Нефть Brent в понедельник опустилась ниже 93 долларов за баррель, до минимума с 1 сентября, после того как Трамп назвал новые удары по Ирану маловероятными. По оценке New York Times, с конца октября цена упала примерно на 20 долларов.
Азиатские биржи и Dax в понедельник восстановились после прошлонедельной распродажи, вызванной ИИ. По данным Bloomberg, стратеги Citi сократили позицию по американским акциям, а хедж-фонды сбрасывают технологические бумаги почти рекордными темпами.
Китай в понедельник продлил на два месяца приостановку дополнительной пошлины в 24% на американский импорт, сохранив ставку в 10%. Продлены и несколько связанных приостановок.
По данным Bloomberg и Wall Street Journal, UniCredit получил рекордную прибыль и повысил прогноз прибыли, приближаясь к контролю над Commerzbank. Handelsblatt сообщает, что итальянский банк хочет объединить Commerzbank с HypoVereinsbank раньше, а Bloomberg пишет, что перестановки в совете Commerzbank ожидаются в начале 2027 года.
Нидерландский кандидат Класс Кнот заявляет, что не будет колебаться в случае долгового кризиса и при необходимости готов изобрести новые антикризисные инструменты, сообщает Financial Times. Министры финансов еврозоны обсудят назначения в ЕЦБ, но ждут указаний лидеров, пишет Reuters.
По данным Bloomberg, в понедельник цены на электроэнергию в Европе поднялись выше 600 евро из-за резкого спада ветровой генерации. Британский системный оператор Neso, по сообщению The Guardian, выпустил редкое уведомление о запасе мощности, чтобы газовые электростанции увеличили выработку.
Инфляция цен производителей в Китае достигла самого высокого уровня примерно за четыре года на фоне роста цен на нефть, сообщают Nikkei Asia и Handelsblatt. Потребительские цены в октябре выросли на 0,7%, пишет Global Times.
Азиатские фондовые рынки в понедельник отскочили после распродажи на Уолл-стрит, вызванной ИИ, а власти Тайваня, по данным Bloomberg, приняли меры, чтобы ограничить потери. Криптовалюты упали до двухмесячных минимумов.
Нефть вновь подешевела на открытии в понедельник после слов Дональда Трампа о том, что новые удары по Ирану «маловероятны».
Китай продлил на два месяца приостановку 24-процентной пошлины на импорт из США, сообщает Reuters. Сообщение опубликовано в понедельник; других подробностей не было.
Цены производителей в Китае в октябре выросли на 5,7 процента, сообщает Bloomberg, это максимум со времён пандемии: расходы повышают дорогая энергия. Потребительские цены немного снизились на фоне слабого внутреннего спроса, пишет Financial Times.
The Wall Street Journal сообщает, что Binance возобновила вывод средств после крупнейшего в истории взлома в сфере криптовалют. По данным Handelsblatt, платформа заменяет финансового директора, а Nikkei Asia пишет, что взлом омрачает усилия Сингапура по токенизации акций.
Компания Japan Tobacco сообщила в понедельник, что все структуры JT Group в России переданы во временное управление, пишет Reuters. В доступном сообщении нет других подробностей об этой мере.
Акции производителей чипов выросли после резкой распродажи в технологическом секторе, последовавшей за победой демократов на промежуточных выборах. По данным Bloomberg, стратеги Уолл-стрит видят в падении возможность для покупок.
Главные торговые чиновники США и Китая провели видеоразговор, о котором сообщили в субботу, накануне запланированного саммита лидеров двух стран. Вашингтон обвиняет Пекин в нарушении торговой сделки, достигнутой в Пусане, а Пекин выразил серьёзную обеспокоенность американскими ограничениями.
Работники швейной отрасли Бангладеш, второго после Китая экспортёра одежды в мире, требуют повысить их зарплаты более чем вдвое. По данным South China Morning Post, их протесты остановили производство на фабриках.
Путин расширил временное управление активами Japan Tobacco в России, сообщили в субботу Reuters и Nikkei Asia. По данным Bloomberg, прежние изъятия уже ударили по акциям компании.
Лагард из ЕЦБ заявила, что инфляция, вероятно, останется высокой в ближайшее время, и, по данным Politika, не смогла с уверенностью сказать, повысит ли ЕЦБ ставки в декабре. Как сообщает Bloomberg, Кнот и Де Кос остаются единственными кандидатами на пост президента ЕЦБ, при этом Де Кос считает необходимой бдительность в отношении инфляционных рисков.
Азиатские биржи в пятницу рухнули после исторической распродажи технологических акций на Уолл-стрит из-за опасений более жёсткого регулирования ИИ при демократическом Конгрессе. Американские фьючерсы выросли: вернулись покупатели на спаде.
Brent закрылся в пятницу на уровне 98,32 доллара, потеряв за неделю более 13 %, после поражения республиканцев на промежуточных выборах, усилившего надежды на разрядку с Ираном.
Работодатели США создали в октябре 165 000 рабочих мест, что намного выше ожиданий, а безработица снизилась до 4,1 %, сообщило в пятницу Бюро трудовой статистики. Рынки теперь считают повышение ставки Федеральной резервной системой в декабре более вероятным.
Берлин, как сообщает Le Monde, принципиально договорился с семьей, совладеющей франко-германским оборонным концерном KNDS, о покупке ее доли в 50%. Тогда Германия будет контролировать концерн на равных с Францией.
Американские трейдеры, как сообщается, отказываются выполнять сделку Трампа и Путина по дизельному топливу, и российский дизель остаётся непроданным, пишет Al Jazeera. По сообщению ТАСС, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сделка вызвала панику в Европе, при этом саму сделку он комментировать отказался, сославшись на необходимость сохранять единство.
Nasdaq в четверг заметно упал: акции компаний в сфере ИИ и чипов продолжили снижение после победы демократов на промежуточных выборах. Инвесторы опасаются более жёсткого контроля за расширением дата-центров.
Президент Сантьяго Пенья в четверг объявил об отставке после того, как центробанк взял под контроль цифровой банк Ueno и заморозил около 3 миллионов счетов. Конгресс отставку не принял, процедура импичмента продолжается.
Банк Англии в четверг повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4%, впервые за три года. Он предупредил, что могут последовать новые повышения.
Цены на нефть и газ снизились на ожиданиях деэскалации между США и Ираном после промежуточных выборов в США, а затем стабилизировались ниже 100 долларов, пока трейдеры оценивали дипломатию вокруг Ирана и перспективы предложения. Неопределённость из-за войны сохраняется.
Аналитик Kpler Мэтт Смит заявил, что два из трёх грузов российского дизельного топлива, направлявшихся в США, были перенаправлены; о смене курса танкеров сообщила и Financial Times. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев, а российский представитель Дмитриев заявил, что суда следуют прежним курсом.
Внешний долг развивающихся стран в прошлом году вырос до рекордных 9,4 трлн долларов, следует из данных Всемирного банка. По сообщению The Guardian, расходы на его обслуживание мешают этим странам инвестировать, а наиболее резкий рост, по данным ТАСС, зафиксирован у государств, имеющих право на льготное финансирование Международной ассоциации развития.
Французский банк Crédit Mutuel Arkéa пытается вернуть средства после хакерской атаки на его собственный счёт, которая, по данным Financial Times и FAZ, привела к потерям более чем в 100 млн евро. Использованные методы напоминают атаку на криптобиржу Binance на прошлой неделе, сообщает Financial Times.
Bosch сокращает ещё 750 рабочих мест в Абштатте, это затрагивает разработку тормозных систем, сообщают FAZ и Handelsblatt. Общее число сокращений по концерну, по данным FAZ, превышает 30 000.
Отбор газа из европейских хранилищ с начала отопительного сезона вдвое превышает среднее значение за пять лет, сообщает ТАСС. «Газпром» заявляет, что такой темп может снизить производительность хранилищ, а Politika пишет, что Германия начала сезон с самым низким зафиксированным уровнем заполненности.
Министерство коммерции Китая заявляет, что готово закупать больше американской сельхозпродукции. Однако сначала должны вступить в силу взаимные снижения пошлин на товары на 30 млрд долларов с каждой стороны.
Швейники в Бангладеш продолжили протесты с требованием повысить зарплаты, несмотря на шаг совета по оплате труда, сообщает Reuters; на этой неделе закрылись сотни фабрик. Politika пишет, что полиция применила против рабочих слезоточивый газ и светошумовые гранаты, на улицы вышли более 10 000 полицейских.
Германия договорилась с семьями-владельцами KNDS о покупке 50% акций производителя танков, сообщило в четверг агентство Reuters. Handelsblatt назвала сделку соглашением о переходе компании под контроль государства.
Технологические акции и бумаги ИИ-компаний упали в среду в Азии: инвесторы опасаются ужесточения регулирования ИИ после побед демократов. Затем более широкие индексы восстановились.
Инфляция в еврозоне в октябре выросла с 3,8% до 4,0%, это трехлетний максимум и вдвое больше цели ЕЦБ. Аналитики ожидают нового повышения ставок в декабре.
В среду Brent подешевела более чем на 8 процентов, примерно до 94-95 долларов, до минимума почти за два месяца. Инвесторы рассчитывают, что поражение республиканцев на промежуточных выборах снижает риск новых боевых действий между США и Ираном.
Бангладеш согласовал новую шкалу оплаты труда для работников швейной отрасли после пяти дней протестов, сообщают Le Monde и Reuters. Рабочие требовали повысить минимальную месячную зарплату на 140 %, чтобы компенсировать рост стоимости жизни; по данным Le Monde, размер повышения определят в декабре.
BMW во второй раз с июня понизила финансовые цели и ожидает в этом году рентабельность в диапазоне от -0,5 % до 0,5 %, сообщают Financial Times и Guardian. По данным Handelsblatt, прибыль упала более чем на треть, а Guardian связывает предупреждение с расходами на план сокращения 8000 рабочих мест и с конкуренцией со стороны Китая.
Центробанк Китая намерен расширить политику рефинансирования для поддержки выкупа акций, а по данным Financial Times, ETF, которые Пекин часто использует для поддержки рынка, зафиксировали второй по величине чистый приток за всю историю. Производитель чипов YMTC приостановил IPO из-за ослабления рынков, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Meta начала первое размещение облигаций в евро после сделки на 15 млрд долларов и, по данным Wall Street Journal, стремится привлечь 9,2 млрд долларов. Отдельно Bloomberg сообщает, что хедж-фонды предупреждают о растущих рисках частного кредитования на фоне повышения ставок.
CVS Health планирует выделить свои аптеки в новую компанию в рамках разделения, намеченного на 2028 год, сообщает New York Times. Страховщик Aetna и оператор льготных программ Caremark останутся вместе в CVS Health, которую Guardian и Bloomberg оценивают в 117 млрд долларов.
Brent во вторник подскочил почти до $107 после сообщений об ударах США по Кешму, затем упал ниже $101 на надеждах на сделку. МЭА предупредило, что дефицит газа может сохраниться до 2027 года.
Meta, Oracle и Alphabet привлекают облигационное финансирование на расходы в сфере ИИ, а инвесторы требуют более высокой доходности и защиты от падения.
Центральный банк Австралии при расколотом голосовании повысил ставки до максимума за 18 лет, это уже пятое повышение в этом году, сообщают Reuters и Financial Times. Страны еврозоны должны выдвинуть кандидатов на пост президента ЕЦБ до пятницы, пишет Reuters, а Handelsblatt сообщает, что Нагель считает повышение ставки в декабре вероятным.
Китай приостановил новые листинги акций после того, как индекс CSI 300 в октябре показал худший месяц более чем за десятилетие, сообщает Financial Times. Reuters со ссылкой на FT пишет, что регулятор велел банкам приостановить IPO.
Schaeffler планирует сократить в Европе 3460 рабочих мест и закрыть пять производственных площадок, сокращения должны завершиться к концу 2028 года, сообщает Politika. По данным Handelsblatt, тысячи сокращений придутся на Германию.
Десятки тысяч швейников в Бангладеш протестовали во вторник четвёртый день подряд, требуя повысить минимальную зарплату. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать их, а рабочие не последовали призывам прекратить акции, которые нарушили работу фабрик и транспорта.
Соединённые Штаты приостановили участие ЮАР и Руанды в торговой программе AGOA, сообщает Premium Times. По данным Reuters, ЮАР готовится к определённой потере рабочих мест, так как её торговые преференции в США заканчиваются.
Нефть Brent заметно подешевела в понедельник после сигналов Ирана и США о продолжающихся контактах по прекращению войны. Конфликт давит на рост стран Залива и энергетические резервы Европы.
Банк Англии, как ожидается, поднимет ставку до 4% в четверг, а центробанк Австралии повысит её в пятый раз во вторник. По данным Reuters, к ужесточению склоняются также ЕЦБ и Банк Японии.
Oracle предлагает облигации в долларах с высоким рейтингом на 10 млрд долларов, а Alphabet начала размещение облигаций на 6 млрд евро, которое, по данным Reuters, проверяет спрос на техногигантский долг. Фьючерсы на Уолл-стрит выросли в понедельник, пока акции компаний сферы ИИ переводили дух, а внимание приковано к промежуточным выборам в США; по данным Bloomberg, распродажа в Азии ослабла.
The Wall Street Journal сообщает, что Вашингтон предложил позволить России продавать газ в Европу через американского посредника, а европейские чиновники решительно отвергают эту идею. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что сейчас вряд ли можно говорить о транзите российского газа в ЕС.
Центральный банк Китая в понедельник объявил о новом раунде своп-механизма, который направит около 15 млрд долларов США на внутренний фондовый рынок после самого сильного обвала почти за десятилетие, сообщает South China Morning Post. По данным Global Times, это уже третья такая операция, спрос превышает 100 млрд юаней.
Тысячи швейников в понедельник перекрыли крупное шоссе в Бангладеш и столкнулись с полицией, требуя минимальную месячную зарплату более чем вдвое выше нынешней, сообщает South China Morning Post. По данным Al Jazeera, протесты продолжаются третий день на фоне растущей инфляции, а Reuters пишет, что фабрики вновь открылись, но отрасль остаётся в напряжении.
Администрация Трампа исключила Южную Африку из торговой программы African Growth and Opportunity Act (AGOA), сообщает New York Times. Это последняя мера против Претории, которую администрация обвиняет в дискриминации белых.
Японские и тайваньские акции упали в понедельник после обвала технологических бумаг на Уолл-стрит, акции Kioxia рухнули из-за прогноза спроса. Инвесторы покупают пут-опционы и кредитную защиту на случай спада в сфере ИИ.
Binance в воскресенье поэтапно возобновила вывод средств, клиенты вывели чистыми 3,64 млрд долларов, или 2,1% активов. Биржа потеряла 6,3 млрд долларов при краже, которую ФБР приписывает северокорейской группе TraderTraitor.
Распродажа высокорисковых облигаций обернулась «кровавой баней» для кредитных инвесторов, сообщает Financial Times: агрессивные схемы вывода активов из-под контроля кредиторов усилили падение. Handelsblatt рассматривает, как рост процентных ставок влияет на частное кредитование и слабых заёмщиков.
Страны ОПЕК+ в воскресенье договорились сохранить квоты добычи на декабрь на уровне ноября, сообщает ТАСС: у Саудовской Аравии 10,478 млн баррелей в сутки, у России 9,949 млн. Нефть подешевела более чем на 1% в понедельник, пока продолжаются переговоры о прекращении войны с Ираном, сообщает Reuters.
По данным FAZ, газохранилища Германии заполнены лишь чуть более чем на 61 процент при целевом показателе около 70 процентов. Федеральное сетевое агентство считает снабжение безопасным и делает ставку на сжиженный газ, тогда как операторы хранилищ предупреждают о дефиците при сильных морозах.
The Wall Street Journal в эксклюзивном материале сообщает, что США добиваются возобновления продаж российского газа в Европу через Украину. Reuters и Handelsblatt передали эту информацию в понедельник, причём Handelsblatt формулирует осторожно (судя по всему).
По данным Reuters, Банк Англии готов повысить ставки, но может охладить рыночные ожидания дальнейшего повышения. В Австралии цены на жильё снизились седьмой месяц подряд по данным Reuters, а Wall Street Journal пишет, что Резервный банк готовит очередное повышение ставки.
Экспорт Южной Кореи в октябре почти удвоился, это самый резкий рост более чем за 50 лет, который обеспечил спрос на продукты для ИИ и, как следствие, на чипы. Поставки в Китай выросли на 133,6%, сообщает Global Times.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в воскресенье, что у него состоялся хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом о торговле. По данным Bloomberg, обе страны изложат торговый план в ближайшие недели, накануне промежуточных выборов в США во вторник.
Промышленная активность в Китае продолжила расти, но прервала серию ускорения, сообщает Bloomberg; по данным Reuters, центробанк закачал в систему ликвидность и переходит к ставке овернайт как ключевому инструменту политики. Reuters также сообщает, что рост производства в Южной Корее замедлился до минимума за восемь месяцев, а в Японии в октябре замедлился.
Американские технологические акции в пятницу снова упали на фоне сомнений в расходах на ИИ. Цель OpenAI по привлечению средств, как сообщается, снижена на 10 млрд долларов.
Nasdaq в пятницу упал на 2,9%, это крупнейшее дневное падение с 5 июня, после слабых отчётов Amazon и Intel. Крупнейшие технологические компании потеряли почти 900 млрд долларов, сообщает Financial Times.
В пятницу Brent торговалась около 113 долларов, а европейский спотовый газ превысил 100 евро за мегаватт-час. Одиннадцать стран ЕС высвободят стратегическую нефть.
Банк Японии оставил ставку на уровне 1,25%, но заявил, что базовая инфляция соответствует цели в 2%. Чиновники в США и еврозоне также говорят о более высоких ставках.
Базовая прибыль BP по стоимости замещения в третьем квартале выросла до 8,46 млрд долларов с 2,2 млрд годом ранее, поскольку война на Ближнем Востоке подняла цены на нефть и газ, а также маржу нефтепереработки, сообщает The Guardian. По данным Financial Times, ExxonMobil и Chevron также получили крупную прибыль и предупредили о проблемах с поставками дизельного топлива.
ВВП Франции в третьем квартале снизился на 0,1% после стагнации во втором и спада на 0,2% в первом, сообщает Le Monde. Экономика Германии выросла сильнее ожиданий, хотя и минимально, пишет Handelsblatt.
Volkswagen приостанавливает разработку полностью электрического Golf в головном офисе в Вольфсбурге, поскольку масштабное сокращение расходов затронуло флагманскую модель, сообщает Daily Sabah. Прибыль Audi в третьем квартале упала на 87 процентов, пишет FAZ, а бренд снизил прогноз, сообщает Wall Street Journal.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард объявила в четверг, что уйдет в отставку 7 февраля 2027 года, за несколько месяцев до окончания срока полномочий. В тот же день ЕЦБ оставил ставку на уровне 2,5%.
Акции Alphabet в четверг резко упали после более слабой, чем ожидалось, отчётности и потянули вниз американские фьючерсы. Microsoft же получила поддержку рынка благодаря сильному росту облачного бизнеса.
Франция заявила в четверг, что Европа высвободит 42 млн баррелей нефти для краткосрочного облегчения. Brent остаётся вблизи пика иранской войны.
Экономика США выросла в третьем квартале на 3,4% в годовом выражении, инфляция в сентябре поднялась до 3,6%. Рынки ждут повышения ставки ФРС в декабре.
Прибыль Samsung в третьем квартале выросла почти в девять раз на фоне спроса на память для ИИ, по данным Nikkei Asia это рекорд для технологических компаний. По опросу Reuters, экспорт Южной Кореи в октябре, как ожидается, вырастет самыми быстрыми темпами с 1974 года, а экспорт чипов из Японии вырос на 41%.
США запретили импорт от трёх китайских геномных компаний из-за подозрений в принудительном труде, пишет The Hindu, а FCC проголосовала за запрет всем китайским лабораториям тестировать электронику для рынка США. Министерство коммерции КНР выступает против внесения в чёрный список, а МИД назвал обвинение в принудительном труде «ложью века», сообщает Global Times.
Китай обещает «все необходимые меры», если ЕС введёт дискриминационные ограничения против китайской продукции, сообщает Global Times. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в четверг в Пекине, что Германия не стремится к разъединению экономик, но должна защищать свои интересы; по данным South China Morning Post, чиновники ЕС намерены добиваться в Пекине укрепления юаня.
Volkswagen сильно ушёл в минус в третьем квартале: FAZ называет убыток в 5,8 млрд евро, Reuters оценивает его более чем в 6,5 млрд долларов. По данным FAZ, компания объясняет снижение главным образом разовыми эффектами, а по информации Reuters, результат повышает ставки для её реструктуризации.
Акции Biwin Storage Technology и Moore Threads резко упали в четверг на фоне общего обвала технологических бумаг материкового Китая, несмотря на сильную выручку в третьем квартале. Отдельно Iluvatar CoreX заявляет, что её новый GPU Tiangai 300 не уступает H200 от Nvidia в реальных задачах ИИ.
Фунт остался стабильным после бюджета, который Reuters назвало «бюджетом преемственности», а Financial Times охарактеризовала как скромный по масштабу по сравнению с недавними фискальными событиями. По данным Guardian, канцлер Джон Хили снизил деловые налоговые ставки для большего числа малых предприятий и ограничил рост минимальной зарплаты для молодых работников; депутаты, как сообщается, попросили FCA проверить утечку, повлиявшую на акции банков.
DoorDash приобретёт Instacart за 17 миллиардов долларов, объединив крупнейший в США сервис доставки еды из ресторанов с крупнейшей онлайн-платформой продуктов, пишет New York Times. Глава DoorDash заявил Guardian, что доставка продуктов «одна из самых сложных вещей в онлайн-торговле»; по данным Bloomberg, компания перенесла дату публикации отчётности на более ранний срок на фоне сообщений о сделке.
Цена европейского газа в среду впервые с 2022 года превысила 100 евро за мегаватт-час из-за опасений новых американских ударов по Ирану. Всемирный банк прогнозирует рост цен на сырьевые товары в этом году на 23%.
Федеральная резервная система США в среду оставила процентные ставки без изменений, как и ожидалось, сообщает Daily Sabah. По данным The Guardian, в предыдущем месяце центробанк впервые с 2023 года повысил ставки, что вызвало недовольство Дональда Трампа.
Акции Reliance Jio Platforms выросли на 21% в ходе крупнейшего IPO в Индии, сообщает Financial Times: телекоммуникационный бизнес привлек 3,2 млрд долларов при оценке в 108 млрд. По данным Daily Sabah, в среду в начале торгов в Мумбаи бумаги подорожали на целых 21%, что сделало Jio второй по стоимости компанией Индии.
Канцлер казначейства Джон Хили заявил, что попросит регулятор Ofgem отменить фиксированные платежи по счетам за газ для 23 млн домохозяйств в 2027 году или вскоре после него, накануне своего первого бюджета в среду. По сведениям The Guardian, он также собирался отменить запланированное сокращение лимита по денежным счетам Isa, который Рейчел Ривз хотела с апреля снизить с 20 000 до 12 000 фунтов в год.
«Национальная команда» фондов и брокеров скупает акции в Китае, пока инвесторы отворачиваются от ставки на ИИ, сообщает Financial Times. Handelsblatt приводит цитату, согласно которой китайский рынок в целом находится в «свободном падении».
Во время визита в Японию канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Токио поддержать глобальный альянс за торговлю на основе правил, сообщают Reuters и FAZ. Китай призвал Германию и ЕС быть «рациональными» в вопросах торговли и цепочек поставок, а Такаичи, по данным Nikkei Asia, просила Мерца не исключать Японию из субсидий «Made in Europe» для электромобилей.
Brent во вторник слегка снизился до примерно 115 долларов за баррель: дипломатия Катара дала рынкам некоторое облегчение. Цены на газ и расходы потребителей на топливо остаются повышенными.
Китайские акции ИИ и технологий дешевеют с июня, хотя рынок поддерживают государственные фонды. Потери оцениваются от 480 млрд до 2,4 трлн долларов в зависимости от источника.
Размещение акций Meta, в котором Nvidia вложила 3 млрд долларов, по данным Bloomberg, было переподписано в пять раз. Азиатские и американские акции выросли после документов Anthropic.
Бразильская валюта пережила худший день более чем за 25 лет на фоне опасений по поводу управления экономикой, сообщает Financial Times. Citi и BCA понизили оценку бразильских активов после возвращения Лулы, а рынки частично отыграли потери после обещания министра финансов соблюдать бюджетную дисциплину, пишет Reuters.
Президент России Владимир Путин во вторник председательствовал на пленарном заседании саммита Форума стран-экспортёров газа в Москве. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани встретились на полях саммита и обсудили энергетику и двусторонние отношения, сообщили иранские государственные СМИ.
Доходность индонезийских облигаций во вторник достигла максимума за четыре года под давлением рисков, связанных с MSCI, и цен на нефть, сообщает Bloomberg. Кроме того, по данным Bloomberg, размещение корпоративных облигаций отложено на фоне последствий решения MSCI.
Индекс потребительского доверия во Франции в октябре снизился на 5 пунктов до 80, что является самым низким уровнем с июня 2013 года, сообщило статистическое ведомство INSEE; в стране продолжаются протесты. Сеть торгово-промышленных палат CCI France заявляет, что в ходе недавних демонстраций пострадали более 2500 магазинов, и требует запретить акции протеста до новогодних праздников.
Meta планирует привлечь до 95 млрд долларов акционерного капитала на развитие ИИ, тогда как опасения из-за долгов давят на акции облачных компаний в сфере ИИ.
В понедельник Brent отступил от пятничного пика, но европейский газ подорожал до самого высокого уровня с 2022 года. Стратегические запасы нефти США опустились до минимума с 1982 года.
Реал и бразильские акции упали в понедельник после переизбрания Лулы: инвесторы делали ставку на победу Болсонару. Торги ненадолго приостанавливались, размещения акций на 6 млрд долларов сорвались, а аналитики опасаются бюджетного обвала в его последний срок.
Moody's в пятницу сохранило рейтинг Франции на уровне Aa3, несмотря на неспособность страны выправить бюджетную траекторию, пишет Le Monde, а доходности французских облигаций остаются высокими. ЕЦБ, как ожидается, оставит ключевую ставку без изменений на заседании в четверг, сообщает Wall Street Journal.
EQT договорилась о покупке Range Resources, в результате чего возникнет крупнейший производитель природного газа в США, сообщают Bloomberg и Financial Times. Reuters оценивает сделку более чем в 50 млрд долларов, а Wall Street Journal пишет об обмене акциями на 13 млрд долларов.
Глава Audi выступил рядом с президентом США Дональдом Трампом на предвыборном митинге в Джорджии и в понедельник подвергся резкой критике. Руководитель IG Metall назвал это выступление "глубоко постыдным", сообщает Reuters.
ЕС планирует ввести новые ограничения на импорт из Китая в начале 2027 года, сообщает Bloomberg. Китайский эксперт, которого цитирует Global Times, назвал новый сбор ЕС на посылки скрытым протекционизмом.
Audi планирует построить первый завод в США, в Джорджии, инвестиции составят около 4,2 млрд долларов; об этом заявили в субботу на предвыборном митинге Дональда Трампа. По данным FAZ, о заводе на мероприятии объявил глава Audi Гернот Дёллнер, а Politika сообщает, что начало производства намечено на 2030-е годы.
В понедельник Brent снизился с шестимесячного максимума. Глава МЭА Фатих Бироль не видит нормализации энергетических рынков до 2027 года.
Сомнения в прибыльности ИИ перекинулись с американских технологических акций на азиатские рынки и рискованные долги. Самая насыщенная неделя отчётности в Азии теперь проверит бум ИИ на прочность.
Распродажа французских государственных облигаций находится в центре борьбы за пост преемника в ЕЦБ, сообщает Bloomberg. Wall Street Journal называет Францию символом проблем с долгом.
Хассетт заявил в воскресенье, что торговые переговоры США и Канады 'очень близки' к соглашению. На митинге у границы в Мичигане Трамп сказал, что соглашение с Канадой по пошлинам будет 'скоро', сообщает Reuters.
Декрет, опубликованный в Journal officiel Франции, предусматривает высвобождение стратегических запасов дизельного топлива, а распределители обязаны полностью передать снижение цены потребителям, возможно, досрочно с 1 ноября, сообщает Le Monde. FAZ пишет, что нигде ситуация с задолженностью не обостряется так сильно, как во Франции, а Bloomberg сообщает об охлаждении деловой активности в еврозоне.
Трамп заявил, что Audi построит завод в Джорджии, сообщает New York Times; подразделение Volkswagen ввозит все свои автомобили из Европы или Мексики и сильно пострадало от американских пошлин. По данным Handelsblatt, Трамп отменил пошлины на отдельные канадские товары, а его администрация обвиняет канадских чиновников в попытках повлиять на промежуточные выборы в пользу демократов; премьер-министр Марк Карни заявляет, что эти обвинения «не имеют оснований».
Расходы на топливо из-за войны с Ираном удерживают авиабилеты дорогими, а запасы нефти истощены. Президент Ирана говорит, что многим в стране трудно достать еду.
Индонезия сократила экспорт трубопроводного газа в Сингапур примерно на 9%, сообщает Reuters. Представитель власти заявил, что сокращение в субботу нужно для приоритетного обеспечения внутреннего спроса, пишет South China Morning Post, а Сингапур, по данным Bloomberg, расширил расследование о дымке на 10 местных компаний.
По данным Bloomberg, падение прибылей превратило обвал китайского фондового рынка на 3,5 трлн долларов в ловушку для инвесторов. South China Morning Post сообщает, что в субботу пользователи заметили ограничение аккаунта экономиста Жэнь Цзэпина в соцсетях, поскольку Пекин усиливает контроль над влиятельными блогерами финансового рынка.
Bloomberg описывает «полный крах» в наиболее рискованных долговых бумагах и сообщает, что швейцарские акции становятся убежищем от связанных с ИИ опасений, лихорадящих рынки. Wall Street Journal пишет, что доходность казначейских облигаций США за неделю снизилась по мере спада турбулентности.
Нигерийский НПЗ Данготе выходит на биржу, предложение завершается во вторник, ожидается переподписка, сообщает Le Monde. МегаНПЗ в Лагосе показывает резкий рост прибыли на фоне подорожания топлива.
Frasers увеличила долю в Hugo Boss выше 50% и получает контроль над немецким модным концерном, сообщает Bloomberg. Подробности сделки в источнике не приводились.
Распродажа технологических акций в четверг направила инвесторов в государственные облигации и опустила золото ниже 4000 долларов за унцию.
В пятницу Brent поднялась до 117,45 доллара, самого высокого уровня почти за шесть месяцев, из-за опасений новых ударов США по Ирану и атак хуситов в Саудовской Аравии. Европейские запасы газа перед зимой намного ниже нормы.
Стоимость заимствований Франции остаётся выше 5%, а опрос показывает сокращение экономики. Внимание обращено к ЕЦБ как возможной опоре.
Танкер с российским дизельным топливом направляется в американский порт, это первая такая поставка после соглашения Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщают Reuters, Bloomberg и Wall Street Journal. По данным Le Monde, он должен прибыть в Нью-Йорк 7 ноября, через четыре дня после промежуточных выборов, а соглашение призвано снизить цены на топливо до голосования.
В пятницу Volvo Cars объявила о сокращении 2500 рабочих мест после перехода к убытку в третьем квартале, акции компании резко упали. По данным Daily Sabah, компания назвала причинами американские пошлины и сильную конкуренцию местных марок в Китае, а Bloomberg пишет, что проблемы в Китае давили также на Gucci и европейские рынки акций.
Китайские акции вошли в зону медвежьего рынка, пишет Nikkei Asia, незадолго до пленума Коммунистической партии на следующей неделе в Пекине. По данным Reuters, ключевыми темами должны стать ужесточение дисциплины и авторитет Си Цзиньпина, а South China Morning Post указывает на возобновление антикоррупционной кампании.
Министры стран ЕС в пятницу пообещали справиться с «китайским шоком 2.0» путём переговоров с Пекином, сообщает Reuters. Брюссель рассматривает импортные квоты и защитные меры, а Пекин предупреждает его не «фантазировать» о возможных уступках.
Трамп снимает 50-процентные пошлины на отдельные канадские сельскохозяйственные и лесные товары; об этом объявила республиканский сенатор от штата Мэн Сьюзен Коллинз, которой предстоит трудная борьба за переизбрание, пишет New York Times. Премьер-министр Карни заявил, что разочарован обвинением посла США во вмешательстве Канады в американские выборы.
Потребительские настроения в США перед промежуточными выборами опустились почти до рекордного минимума, сообщает Reuters, а Bloomberg говорит о пятимесячном минимуме на фоне опасений из-за инфляции. Деловая активность в октябре замедлилась, но цены выросли сильнее всего с 2022 года, при этом высокий спрос подпитывает ценовое давление, пишут Reuters и Bloomberg.
IPO Jio Platforms стало первым в мире размещением, на которое поступило более 10 млн заявок, сообщает The Hindu. По данным Reuters, заявки превысили объём предложения в 10 раз.
Марк Цукерберг останется в Калифорнии, даже если налог на миллиардеров будет введён, сообщают Le Monde и Financial Times. Meta создаёт новый класс акций без права голоса, пишет Reuters, а FAZ отмечает, что это помогает Цукербергу.
Brent поднялась выше 110 долларов на фоне опасений эскалации в Персидском заливе, мировые фондовые рынки в четверг снизились.
Доходность французских десятилетних облигаций в четверг осталась выше 5%, а спред к немецким бундам самый широкий с 2011 года. Бюджетный тупик и беспорядки подпитывают распродажу.
Тревога о финансировании бума ИИ в четверг давила на рынки. Показатель кредитного риска Meta после отчётности достиг рекорда.
Reuters сообщает, что индонезийские акции с высокой концентрацией владения со следующего месяца будут исключены из индекса после худшего, по оценке South China Morning Post, обвала фондового рынка страны с 1998 года. Суверенный фонд Danantara заявляет, что купил акции, а Bloomberg пишет, что Индонезия рассматривает выпуск облигаций панда.
Розничная часть IPO Jio Platforms была полностью подписана ко второму дню размещения, сообщают Reuters и The Hindu. Reuters также пишет, что наследник Амбани Акаш выходит на первый план в связи с выходом компании на биржу.
Nestlé списала с баланса чистые активы на сумму 1,95 млрд долларов после указа президента России о контроле над её бизнесом в стране, сообщает Financial Times. По данным Reuters, швейцарский концерн превзошёл прогнозы по продажам, исключив из расчётов изъятый российский бизнес.
Barclays заявил в четверг, что до конца года сократит около 5000 рабочих мест, примерно 5% персонала по всему миру, в рамках программы повышения эффективности с помощью ИИ. По данным The Guardian, прибыль банка до налогообложения за июль-сентябрь составила 2,3 млрд фунтов, а прибыль выросла на 12%, однако, по сообщению Financial Times, результат оказался ниже ожиданий Сити.
Стоимость 10-летних заимствований Франции в среду впервые с 2002 года превысила 5 %. Разрыв с Германией самый большой с 2011 года.
Brent снизился с пятимесячного максимума, так как экспорт нефти с Ближнего Востока по альтернативным маршрутам вернулся к довоенному уровню. Вашингтон одалживает из резервов печное топливо и дизель перед промежуточными выборами.
Банк Индонезии сохранил ключевую ставку, в то время как угроза пересмотра классификации со стороны MSCI давит на индонезийские акции и рупию, сообщают Wall Street Journal и Bloomberg. Сингапурские Temasek и GIC отрицают, что спровоцировали обвал рынка, пишет Bloomberg.
Размещение Jio Platforms Мукеша Амбани объемом 3,2 млрд долларов, которое Nikkei Asia называет рекордным, было полностью подписано в среду примерно через 100 минут после открытия, сообщает The Hindu. Рупия закрылась на шестинедельном максимуме, 94,43, чему способствовали IPO и вмешательство RBI.
По данным Handelsblatt, на фоне бума ИИ компании накопили «теневой долг» в 2,7 трлн долларов, а Wall Street Journal пишет, что слабые места облигаций в сфере ИИ становятся виднее. Financial Times сообщает, что основатель Nscale Джош Пейн пытается успокоить сотрудников и заявляет, что спрос на услуги поддерживаемой Nvidia группы дата-центров остаётся «ненасытным».
Илон Маск заявил в среду, что SpaceX и Tesla изучают слияние, которое по данным Al Jazeera стало бы крупнейшим в истории, и что объединение имеет значительные достоинства с учётом взаимодополняющей работы компаний в сфере ИИ. По сообщению Daily Sabah, обе компании создали специальные комитеты для обсуждения сделки, а New York Times пишет, что акции технологических компаний выросли после того, как SpaceX превзошла прогнозы по прибыли.
Вице-премьер России Александр Новак заявил в среду, что в четверг Россия отправит в США первый танкер с дизельным топливом после смягчения санкций, сообщает Daily Sabah. По словам Новака, к концу года Россия может полностью восстановить объёмы экспорта дизельного топлива, а TASS пишет, что поставки в другие страны зависят от возможностей НПЗ.
Правительство Великобритании в среду одобрило газовое месторождение Jackdaw в Северном море, положив конец многолетним юридическим и политическим спорам, пишет Daily Sabah. По данным The Guardian, решение широко ожидалось после лоббирования со стороны Shell, а Al Jazeera сообщает о резкой критике со стороны левых политиков и экологов.
Опубликованные в среду данные показали рост инфляции в Великобритании до 3,5% в сентябре из-за подорожания топлива: бензин и дизельное топливо подорожали сильнее всего за четыре года, сообщает The Guardian. Заимствования составили 24,5 млрд фунтов, что выше прогнозов, и, по данным Financial Times, это усиливает ожидания повышения ставки Банком Англии в ноябре.
Brent во вторник достиг 112 долларов, затем снизился; европейский газ подорожал до максимума с конца 2022 года.
Необеспеченные облигации CoreWeave распродавали, а южнокорейский оператор дата-центров Elice потерял 32% в первый торговый день во вторник.
Показатели риска французских облигаций выросли: инвесторы сопоставляют уличные беспорядки с застрявшим бюджетом жёсткой экономии. Деньги уходят в сверхдолгие японские облигации.
Японии осталось несколько месяцев до исчерпания запасов иттрия, и она попросила США надавить на Китай, чтобы тот смягчил экспортный контроль на редкоземельные металлы, сообщила во вторник Financial Times. Этот металл необходим для производства автомобилей, авиадвигателей и чипов.
Российское дизельное топливо возвращается в привычные пункты назначения после снятия запрета на экспорт, показывают данные о морских перевозках, сообщает Reuters. По информации Bloomberg, американский план по реабилитации танкеров «теневого флота» под санкциями может найти мало желающих, а Handelsblatt пишет, что Россия переводит свой теневой флот под собственный флаг.